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日本企业如何应对老龄化?

阅读:2000  评论:0  收藏:0 文/     发布于 2019/07/30

文章来源:微信公众号:国泰君安证券研究(ID:gtjaresearch 标签: 老龄化人口危机养老体制日本经济麦乐创意馆

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摘要: 中国经济能够在过去短短的20年中,从一个贫穷落后的国家走到世界GDP第二位的位置,长年依赖的人口红利功不可没。 然而随着一轮人口红利的落幕,中国也不得不和日本一样,踏上人口结构老龄化的发展阶段。

图片来源@视觉中国

图片来源@视觉中国

专门针对衰老肌肤,简约大方的包装,特大号字体的说明文字...2015年日系化妆品巨头资生堂推出了面向50岁以上人群使用的护肤系列,而这个系列现在每年的销售增速是120%。

资生堂全球CEO鱼谷雅彦(Masahiko Uotani)表示,老龄化是机遇,而非麻烦。

“那些活得更长的老人,比以往几代活跃的时间也更多,生活相对而言也富裕。”他补充道,“但是你必须花时间找出他们的实际需求,因为他们的真实需要往往与你的设想相去甚远。”

人口的老龄化不可避免地会带来消费萎缩、劳动力减少等等压力,在“抗老”大潮中,日本政府也曾采取了很多措施来挽救人口危机。

然而如果复盘这几年日本的经济发展表现之后就会发现,其经济最根本的动力并不在于人口结构的转变,而在于企业经营模式的升级。

日本企业应对老龄化和人口红利消失的两大关键法宝:一是养老红利,二是年轻红利。

01 “老而不死”的日本

早在1970年,日本就已经迈入了老龄化社会,时至今日,这一趋势仍然在继续。

根据日本总务省2018年9月最新公布的数据,

日本 70岁以上的老龄人口已经达到2618万,占总人口比例的20.7%,首次突破两成。

65岁以上高龄者也达到了3557万,占整体的28.1%。

日本老龄化进程大约比中国提前30年

日本 70岁以上的老龄人口已经达到2618万,占总人口比例的20.7%,首次突破两成。 65岁以上高龄者也达到了3557万,占整体的28.1%。

资料来源:Wind,国泰君安证券研究

换句话说,每100个日本人中,就有28个年纪超过65岁的老人。

和同为发达国家的德美澳相比,日本的老龄化演进速度显然更加严重。

▼日本65周岁以上人口比例高于其它国家

每100个日本人中,就有28个年纪超过65岁的老人。 和同为发达国家的德美澳相比,日本的老龄化演进速度显然更加严重。

来源:世界银行,国泰君安证券研究

从出生率来看,年轻人晚婚、不婚,进而导致晚育甚至不育,使日本人口难以正常增长,日本出生率1973年达到阶段性峰值1.94%,此后持续下滑,2016年仅为0.78%,形成社会少子化现象。

▼日本出生人数与出生率整体呈现下滑趋势

日本企业应对老龄化社会的秘密

资料来源:Wind,日本内阁府,国泰君安证券研究

少子化伴随人口老龄化加剧,带来了日本劳动力缺失、社会总需求萎缩、经济增长动能减弱等诸多问题,对日本经济社会各个方面产生了深远影响。

▼日本1960以来人口增速和消费同比正相关

少子化伴随人口老龄化加剧,带来了日本劳动力缺失、社会总需求萎缩、经济增长动能减弱等诸多问题,对日本经济社会各个方面产生了深远影响。

资料来源:CEIC,国泰君安证券研究

从上世纪90年代起,日本劳动力占总人口比重不断降低,文化娱乐消费也不断减少。

▼劳动人口占比降低,日本文化娱乐支出减少

从上世纪90年代起,日本劳动力占总人口比重不断降低,文化娱乐消费也不断减少。

资料来源:CEIC,国泰君安证券研究

但持续了近50年的人口结构变化并未给日本带来致命的打击,今天的日本,实力仍然不可小觑。

2018年,全球GDP排名中日本位列第三,仅次于美国和中国,高于德英法加。

在2018年世界经济论坛发布的全球140个经济体的《全球竞争力报告》中,前五名分别是美国、新加坡、德国、瑞士和日本(中国排名第28位),日本仍然高居全球第五。

即便举国上下“老态龙钟”,日本经济却始终屹立不倒,其背后的原因,和顺应人口结构的企业经营模式分不开关系,我们试举两例。

02 日医学馆漫长岁月里打磨出的“养老经济”

日医学馆(Nichii Gakkan Company),成立于1973年,是亚洲最大的养老机构。

2000年4月,日本《介护保险法》开始实施,日本政府鼓励民间盈利企业参与介护市场,希望通过市场调节来解决老年人长期照顾的难题。

根据厚生劳动省数据,提供上门介护服务和居家介护支援服务机构数量从2002年的1.4万家/2万家迅速攀升至2017年的3.3万/4万家,市场需求和政策红利催生介护服务行业的蓬勃发展。

▼提供上门及居家介护支援服务的机构数量快速增长

提供上门介护服务和居家介护支援服务机构数量从2002年的1.4万家/2万家迅速攀升至2017年的3.3万/4万家

资料来源:厚生劳动省,国泰君安证券研究

日医学馆积极响应政府制度变化,于2005年开展预防介护服务(一种以改善或维持老年人生活机能为目的的预防服务,适用于当时推出的政府制度),然后又在2007年正式开展设施居住型介护服务。

和其它机构相比,日医学馆以提供高品质的特色护理服务为宗旨,不仅仅停留在看护好老年人这一基础层面上,而是努力理解老年人的想法和感受,帮助老年人实现自理,为老年人创造可以健康、安心生活的环境,维护老年人的权利和尊严。

▼日医学馆事业群涵盖医疗、介护、保育、健康护理、教育、疗养犬等

和其它机构相比,日医学馆以提供高品质的特色护理服务为宗旨,不仅仅停留在看护好老年人这一基础层面上,而是努力理解老年人的想法和感受

资料来源:公司官网,国泰君安证券研究

日医学馆销售额连续十年创新高,2018财年的销售规模达到2837亿日元,已经成为亚洲最大的养老公司。

目前,除东京总部外,日医学馆在全日本建立了4家分公司和98家分店,与9000多家医院建立了合作关系,拥有1400多所介护服务中心,每月为14万名老人提供介护服务。

▼公司销售额连续十年创新高,达到2837亿日元

日医学馆销售额连续十年创新高,2018财年的销售规模达到2837亿日元,已经成为亚洲最大的养老公司。

资料来源:公司官网,国泰君安证券研究

03 为年轻消费者把脉,亚洲最大平价衣柜-优衣库

在老龄化社会的另一端,由于过高的养老负担而消费能力不足的年轻人,不得不开始寻求更物美价廉的消费替代品。

号称日本国民服饰的优衣库,就是在这样的人口结构变化下崛起的。

去年一个网络调查研究显示, 30~50岁的日本受访者中, 近九成买过UNIQLO, 超过半数的人最常去的平价服饰店就是UNIQLO, 由此可见它在日本人心中的地位。

对于优衣库的崛起原因,日本作家三浦展做出了更为深入的分析。

他以时间划分,将日本社会归纳为四个消费时代:优衣库创立时正好处于日本第三消费时代向第四消费时代过渡阶段。

▼日本作家三浦展将日本划分为四大消费社会

他以时间划分,将日本社会归纳为四个消费时代:优衣库创立时正好处于日本第三消费时代向第四消费时代过渡阶段。

资料来源:《第四消费时代》,国泰君安证券研究

三浦展认为,优衣库正是顺应了日本消费习惯变迁的新浪潮,以淡化品牌、提供高性价比商品,而迅速获得消费者青睐。

另一方面,优衣库通过产业链转移和科技化发展,积极应对人口红利消退的经验,同样值得我们中国企业学习。

从1953年从日本广岛起家的小郡商事株式会社,到今天亚洲最大的服装零售商,优衣库的空间转移和产能扩展可以分为四个阶段。

本土扩张阶段:早期优衣库的店铺仅布局在日本本土,以日本广岛为发源地向周边区域扩张;

欧美扩张阶段:为应对日本本土80年代人口结构变化引起的人口红利消退问题,优衣库初步尝试在海外开店,首家海外门店选址于英国,随后进驻美国市场;

中国扩张阶段:由于欧美国家人种体型特征和服装消费理念与日本差异较大,优衣库的海外扩张并不顺利,不得不将发展重点重新聚焦在亚洲地区,尤其是文化相近人口众多的中国市场;自1999年在上海和深圳设立生产基地以来,优衣库中国地区的产量一度曾达到80%;

东南亚扩张阶段:随着中国人口红利逐渐消退,优衣库又将其生产基地转移到东南亚国家,在越南、孟加拉、印尼、印度等地建厂。

从业绩表现来看,优衣库2018财年实现营业收入2.13万亿日元,净利润同比增长30%至1548亿日元。

其中,大中华地区销售强劲,东南亚国家成为新的利润增长点,优衣库的全球化扩张及产能转移策略成效显著。

▼优衣库的全球扩张路径大致为本土-欧美-中国-东南亚国家

大中华地区销售强劲,东南亚国家成为新的利润增长点,优衣库的全球化扩张及产能转移策略成效显著。

资料来源:世界地理研究,国泰君安证券研究

▼优衣库在东京推出首个全自动仓库,机器人可取代90%员工

优衣库在东京推出首个全自动仓库,机器人可取代90%员工

资料来源:优衣库东京有明仓库官方宣传资料,国泰君安证券研究

04 中国老龄化,将如何改写商业格局?

中国经济能够在过去短短的20年中,从一个贫穷落后的国家走到世界GDP第二位的位置,长年依赖的人口红利功不可没。

然而随着一轮人口红利的落幕,中国也不得不和日本一样,踏上人口结构老龄化的发展阶段。

从老龄化进程来讲,日本大约比中国提前30年达到中国现在的老龄化水平,对于国内具有一定的参考意义。

根据日本的老龄化经验,人口既是生产者,又是消费者,老龄化会导致劳动力短缺和经济增长长期乏力的问题,同时对养老、医疗和社会保障等造成多重方面的压力,社会保障资金出现缺口,老年人养老和医疗需求剧增。

在这样的背景下,一大批嗅觉灵敏的海外巨头已经开始悄然布局中国养老产业,据养老网统计,目前全球共有77家境外企业进入我国养老服务业,包括之前介绍的日本最大养老服务企业“日医学馆”,还有法国“养老巨鳄”欧葆庭等,都纷纷斥巨资在华建养老院。

除海外巨头外,国内企业同样抢滩布局:泰康人寿、中国人寿等保险公司已有多家养老社区进入到运营阶段;万科、华润、恒大一批地产商大力推进“养老地产”项目,虽然有的项目处于亏损状态,但这似乎丝毫没有动摇地产巨头们做养老的决心。

面对中国老龄化市场的广阔前景,我们期待未来中国会诞生一批类似日医学馆、优衣库这样的龙头企业,在老龄化重压下带来一个充满活力的商业格局。

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